Ubicacion miguel hidalgo, ciudad de méxico, mexico
grupo guías, es una empresa con más de 50 años de experiencia formando especialistas en finanzas personales, contamos con varias estrategias comerciales con diferentes instituciones financieras para brindarles a nuestro equipo un amplio abanico de productos financieros, para que siempre estén enfocados en darle la mejor asesoría a las familias mexicanas.
como especialista en finanzas personales, serás responsable de brindar asesoramiento experto y personalizado a clientes individuales en la gestión de sus finanzas personales. Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a corto y largo plazo, ofreciendo estrategias y soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.
* evaluar la situación financiera de los clientes mediante el análisis detallado de sus ingresos, gastos, activos y pasivos.
* desarrollar planes financieros personalizados que incluyan objetivos de ahorro, inversión, gestión de deudas y planificación para la jubilación.
* proporcionar recomendaciones y estrategias para optimizar el presupuesto personal y maximizar el rendimiento de los activos financieros.
* educar a los clientes sobre conceptos financieros clave, tales como diversificación de inversiones, gestión de riesgos y creación de un fondo de emergencia.
* mantenerse al tanto de las tendencias y cambios en el mercado financiero para adaptar las estrategias y recomendaciones según sea necesario.
* monitorear regularmente el progreso de los clientes hacia sus metas financieras y ajustar los planes según sea necesario para garantizar el éxito a largo plazo.
* título universitario en finanzas, economía, administración de empresas o campo relacionado.
* experiencia previa en asesoramiento financiero, preferiblemente en el ámbito de finanzas personales. (si no lo tienes, nosotros te enseñamos)
* conocimiento profundo de productos financieros, inversiones, impuestos y planificación financiera.(si no lo tienes, nosotros te enseñamos)
* habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita, con la capacidad de explicar conceptos financieros complejos de manera clara y comprensible.
* fuertes habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones fundamentadas basadas en datos.
* orientación al cliente y habilidades para establecer relaciones sólidas de confianza.
esta posición ofrece una oportunidad emocionante para trabajar directamente con individuos y familias para ayudarles a alcanzar la estabilidad financiera y la seguridad a largo plazo, cambiándoles la vida.
la industria de las finanzas personales está repuntando en méxico. Si tienes pasión por las finanzas personales y habilidades para asesorar de manera efectiva, ¡te invitamos a formar parte de nuestro equipo!
* ubicacion: miguel hidalgo, ciudad de méxico, mexico
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