Propósito del puesto:
brindar un alto nivel de servicio y asesoría financiera integral de manera remota a colaboradores de sucursal y clientes, en todo lo referente a sus necesidades financieras y administración de su patrimonio, haciendo crecer el portafolio de productos wealth, propiciando el arraigo del cliente, cumpliendo en todo momento con los estándares globales y de calidad de acuerdo a la estrategia de wealth management sales.
principales responsabilidades:
1. asesoría y soporte a colaboradores de sucursal (rbwm) vía remota en dudas de producto y procesos wealth, dirigido a incrementar la efectividad y la productividad en inversiones.
2. operación de compra-venta de fondos de inversión a los clientes a través de un canal directo a la red de sucursales.
3. apoyo y seguimiento a la estrategia wealth management sales por medio de estrategias enfocadas en campañas, variaciones positivas en captación, retención y metodología de actividades, para maximizar la productividad.
4. training en productos wealth.
5. negociación y aplicación de sobretasas para inversiones a plazo en operaciones especiales.
6. negociación y aplicación de operaciones en mesa de dinero.
7. operación de compra venta de divisas.
8. operación mercado de capitales.
9. gestionar por anticipado vencimiento de inversiones.
10. gestionar aclaraciones de productos de captación.
11. validación de campañas.
12. seguimiento de estrategias.
13. automatización de procesos a través de desarrollos en sistemas (python, sql, java, sas entre otros).
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