Banquero privado - grupo financiero actinver
estamos en búsqueda de un banquero privado en san miguel de allende para unirse a nuestro equipo en grupo financiero actinver. Este rol es clave para garantizar una experiencia excepcional a nuestros clientes y visitantes desde el primer contacto.
objetivo del puesto: el banquero patrimonial será responsable de ofrecer asesoría financiera integral a clientes de alto poder adquisitivo, proporcionando soluciones de inversión y planificación financiera que aseguren la conservación y el crecimiento de su patrimonio a lo largo del tiempo.
principales tareas y responsabilidades:
1. gestión de relaciones con clientes
2. asesoría en inversiones
3. planificación financiera
4. gestión de riesgos
5. cumplimiento normativo y regulación
6. generación de negocios y objetivos comerciales
7. trabajo en equipo
requisitos:
1. licenciatura concluida
2. experiencia mínima de 3 años en banca patrimonial/privada o áreas relacionadas con gestión de inversiones
3. conocimiento avanzado de productos financieros, inversiones y planificación patrimonial
4. cartera de clientes
5. habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita
6. capacidad para gestionar relaciones interpersonales de alto nivel
7. certificaciones amib fig. 3 (deseable)
beneficios:
* aguinaldo de 30 días
* sgmm para ti y tu familia
* seguro de vida
* programa de bienestar
* plan privado de pensiones
* fondo de ahorro
* caja de ahorro
* convenios con universidades y centros deportivos
habilidades y competencias:
1. análisis financiero y toma de decisiones estratégicas
2. orientación al cliente y habilidades de negociación
3. capacidad para trabajar bajo presión y gestionar varias carteras de clientes al mismo tiempo
4. dominio de herramientas tecnológicas y plataformas de análisis financiero
industria: servicios financieros
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