Arquitectura patrimonial
administración de pólizas
1. gestionar la emisión, renovación, modificación y cancelación de pólizas de seguros e inversiones.
2. verificar la correcta documentación de cada póliza, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y de la compañía.
3. mantener actualizada la base de datos de clientes y pólizas en los sistemas de allianz.
4. generar avisos de vencimiento y renovación de pólizas con al menos 30 días de anticipación.
5. coordinar con las áreas correspondientes la correcta facturación y cobro de primas.
servicio al cliente
1. atender y resolver consultas de clientes relacionadas con sus pólizas de seguros e inversiones.
2. proporcionar información clara y precisa sobre coberturas, exclusiones, beneficios y procedimientos.
3. gestionar solicitudes de información de estados de cuenta y movimientos de inversiones.
4. servir como enlace entre el cliente y los departamentos internos de allianz para resolver incidencias.
5. mantener comunicación proactiva con los clientes para informar sobre cambios, mejoras o nuevos productos.
gestión de siniestros
1. recibir y registrar las reclamaciones de siniestros de los asegurados.
2. orientar a los clientes sobre el proceso de reclamación y la documentación necesaria.
3. dar seguimiento a los trámites de reclamaciones hasta su resolución.
4. coordinar con los ajustadores y peritos cuando sea necesario.
5. verificar el correcto pago de las indemnizaciones aprobadas.
seguimiento de inversiones
1. monitorear el rendimiento de los productos de inversión de la cartera asignada.
2. preparar y enviar informes periódicos a los clientes sobre el estado de sus inversiones.
3. gestionar solicitudes de rescates, aportes adicionales o cambios en las inversiones.
4. coordinar con el área de inversiones la actualización de información sobre rentabilidad y tendencias.
actividades administrativas
1. elaborar informes periódicos sobre el estado de la cartera de pólizas.
2. participar en reuniones de seguimiento con el equipo comercial y de servicio.
3. mantener archivos físicos y digitales organizados y actualizados.
4. contribuir al desarrollo de procedimientos para mejorar la eficiencia administrativa.
5. colaborar con el área de cumplimiento en auditorías y revisiones periódicas.
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