Propósito del puesto:
atención de los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
principales responsabilidades:
1. atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
2. realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
3. utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
4. administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp.
5. crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
6. trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc.
7. diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
8. identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
9. retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
requisitos mínimos:
1. licenciatura o ingeniería (económico - administrativo).
2. maestría deseable.
3. 2 años de experiencia en sector patrimonial.
4. experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
5. conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
6. habilidades de negociación.
7. atención y servicio al cliente.
en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
“en hsbc ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar. Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en méxico.
ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado.”
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