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*banquero patrimonial*propósito del puesto:- adquisición y atracción de clientes patrimoniales nuevos.-- atención de los clientes patrimoniales & top tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.-- gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.-- mantener e incrementar aum e ingresos del portafolio de clientes administrados.principales responsabilidades:- atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.-- realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.-- utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos-- administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp-- crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).-- trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc.-- diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.-- identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del banco y a regulaciones externas.-- supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes-- retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.-- desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.-- cumplimiento del aop asignado.principales retos:- elaboración de revisiones financieras a detalle a los clientes de su cartera.-- gestionar las "mejores prácticas" para promover ser el "el mejor banco de méxico"-- manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.
requirementsconocimientos y experiência:*formación académica*:- licenciatura o ingeniería.
(económico - administrativo)- maestría deseable.
*requisitos / expediencia*:- administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.- certificación amib 3 (requisito obligatorio)- 2 años de experiência en sector patrimonial.
*conocimientos avanzados*:- mercados financieros- productos financieros- portafolios y estrategias de inversión.- macroeconomía*habilidades avanzadas*:- habilidades de comunicación- habilidades de negociación- adaptabilidad al cambio- atención y servicio al cliente.- análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.- ejecución, proactividad y creatividad.- resolución de problemas.- idioma inglésofrecemos