Propósito del puesto:
brindar un alto nivel de servicio y asesoría financiera integral de manera remota a colaboradores de sucursal y clientes, en todo lo referente a sus necesidades financieras y administración de su patrimonio, haciendo crecer el portafolio de productos wealth, propiciando el arraigo del cliente, cumpliendo en todo momento con los estándares globales y de calidad de acuerdo a la estrategia de wealth management sales.
responsabilidades principales:
1. llevar un control de la operación apegado a los estándares establecidos por la institución.
2. lograr que el servicio otorgado de operación sea apegado a los estándares establecidos por la institución.
3. actualización constante en los diferentes productos.
4. cuidar diariamente la rentabilidad del banco en nuestros productos, tratando de generar el mayor margen de utilidad.
5. lograr la retención de clientes brindando una adecuada asesoría con éstos o con el rm.
6. estar informado diariamente de noticias y/o aspectos financieros más relevantes que impactan a los mercados, para brindar una asesoría profesional que genere confianza en los ejecutivos y clientes en la toma de decisión al momento de invertir.
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