Ciudad de méxicoobjetivo del puestogestionar y desarrollar relaciones con clientes de alto patrimonio, proporcionando asesoría personalizada en inversiones, planeación financiera y gestión de activos, con el objetivo de maximizar la rentabilidad y fidelización de clientes en el segmento de banca privada. Preferencia cartera en dólares.3. Responsabilidades principalesgestión de relaciones: construir, desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio.proporcionar un servicio personalizado y adaptado a las necesidades financieras de cada cliente.identificar oportunidades de negocio y captación de nuevos clientes.asesoría financiera y gestión de inversiones: brindar asesoramiento en inversiones, portafolios financieros y estrategias de gestión de patrimonio.evaluar riesgos y oportunidades de inversión en diferentes instrumentos financieros (acciones, bonos, fondos de inversión, etc.).diseñar estrategias de planeación patrimonial, incluyendo fiscalidad, sucesión y protección de activos.cumplimiento normativo y riesgo: asegurar el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales en materia de banca e inversión.aplicar políticas de prevención de lavado de dinero (pld) y conocimiento del cliente (kyc).gestionar riesgos crediticios y de mercado dentro de los parámetros establecidos por la institución.desarrollo de negocio y ventas: comercializar productos y servicios financieros exclusivos para clientes de alto patrimonio.colaborar con equipos de inversión, planeación patrimonial y banca corporativa para generar oportunidades de negocio.monitorear tendencias del mercado financiero y oportunidades de inversión para los clientes.4. Requisitos del puestoformación académica: licenciatura en finanzas, economía, administración, contaduría o afines. Deseable: maestría en finanzas o certificaciones como cfa, cfp, amib figura 3.experiencia: mínimo 5 años en banca privada, gestión patrimonial o inversiones. Experiencia en la gestión de clientes de alto patrimonio. Conocimiento en mercados financieros, inversiones y estructuración de portafolios.conocimientos técnicos: productos financieros de inversión (fondos, bonos, derivados, etc.). Regulación bancaria y fiscal en gestión patrimonial. Estrategias de planeación patrimonial y sucesoria. Análisis financiero y de riesgo. Modelos de optimización de portafolios.habilidades blandas: alto nivel de negociación y habilidades comerciales. Orientación a resultados y cumplimiento de metas. Habilidad analítica para evaluar riesgos y oportunidades. Excelentes habilidades de comunicación para tratar con clientes de alto nivel. Ética y confidencialidad en el manejo de información financiera.idiomas: español (nativo), inglés avanzado (indispensable para clientes internacionales).herramientas tecnológicas: manejo de bloomberg, reuters, plataformas de inversión y crm de clientes. Excel avanzado y software financiero.crecimiento del portafolio de clientes y activos bajo gestión (aum).rentabilidad de los portafolios administrados.niveles de satisfacción y retención de clientes.cumplimiento de metas comerciales e ingresos generados.adquisición de nuevos clientes de alto patrimonio.
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