.ejecutivo/a especializado/a inversiones (toluca)id de la solicitud: 218375al ser un negocio fundamental para scotia wealth management, scotiamcleod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría.
nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.al unirte a scotiamcleod podrás ofrecer a los clientes nuestra perspectiva integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados.
trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa.responsabilidadespromover una cultura centrada en el cliente con el fin de profundizar y generar mayores relaciones para el grupo financiero.atención y asesoría a la cartera asignada, mantenimiento, crecimiento, diversificación y captación de clientes nuevos, considerando en todo momento la adopción digital y vinculación de clientes.planificar en conjunto con el subdirector de inversiones y subdirector o director de zona las estrategias a ejecutar para el crecimiento de las carteras asignadas al segmento premium en rubro de inversiones.asegurar que los contactos a clientes del segmento premium se lleven a cabo oportunamente.impulsar y acompañar en el cumplimiento de las metas establecidas en inversiones del segmento.participar activamente en la generación de prospectos y la visita a los principales clientes de inversión del segmento premium para la atracción de recursos nuevos y el crecimiento neto de los portafolios en inversiones.responsable de participar en los cierres de inversiones de los clientes de alto valor de los banqueros premium de su tramo de control, así como conocer y dar seguimiento al portafolio.corresponsable de la estrategia de inversiones considerando en sus propuestas diversificación de instrumentos y productos con base a un correcto perfilamiento de los clientes y apegándose a las disposiciones de prácticas de venta.seguimiento constante a los resultados de los banqueros premium asignados, mediante los reportes oficiales.asistir a las conferencias y/o reuniones semanales del territorio.participar de forma semanal en conferencias y/o reuniones de fondos de inversión y estrategias definidas por la dirección general de wealth management.registrar en la herramienta oficial de seguimiento la información correcta de cierres, citas (clientes y/o prospectos), actividades de capacitación y demás estrategias para el cumplimiento de las métricas requeridas.mantenerse actualizado sobre las condiciones de mercado y la competencia con el fin de detectar oportunidades de negocio, retroalimentando al equipo de banca premium del tramo de control asignado y trabajar en propuestas para el manejo de objeciones de cara al cliente