Id de la solicitud:
estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en scotiabank.
Propósito
trabaja en mancuerna con los banqueros premium asignados, brindando un servicio integral a clientes del segmento premium de banca de consumo (portafolio de inversiones menor a 8 mdp) a través de asesoría y promoción de productos e instrumentos de inversión. Ofrece al cliente un alto nivel de servicio, se preocupa por el mantenimiento de carteras actuales, incremento en la captación de activos, diversificación de productos con base a las necesidades del cliente y captación de nuevos clientes para la institución, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
Responsabilidades
- promueve una cultura centrada en el cliente con el fin de profundizar y generar mayores relaciones para el grupo financiero
- atención y asesoría a la cartera asignada, mantenimiento, crecimiento, diversificación y captación de clientes nuevos, considerando en todo momento la adopción digital y vinculación de clientes
- planificar en conjunto con el subdirector de inversiones y subdirector o director de zona las estrategias a ejecutar para el crecimiento de las carteras asignadas al segmento premium en rubro de inversiones
- asegura que los contactos a clientes del segmento premium se lleven a cabo oportunamente
- impulsar y acompañar en el cumplimiento de las metas establecidas en inversiones del segmento
- participa activamente la generación de prospectos y la visita a los principales clientes de inversión del segmento premium para la atracción recursos nuevos y el crecimiento neto de los portafolios en inversiones.
- responsable de participar en los cierres de inversiones de los clientes de alto valor de los banqueros premium de su tramo de control, así como conocer y dar seguimiento
al portafolio.
- corresponsable de la estrategia de inversiones considerando en sus propuestas diversificación de instrumentos y productos con base a un correcto perfilamiento de los clientes y apegando se a las disposiciones de prácticas de venta
- seguimiento constante a los resultados de los banqueros premium asignados, mediante los reportes oficiales.
- asistir a las conferencias y/o reuniones semanales del territorio
- participa de forma semanal en conferencias y/o reuniones de fondos de inversión y estrategias definidas por la dirección general de wealth management
- participa en reuniones definidas con su supervisor inmediato con la finalidad de revisar resultados, avances y estrategias de atención
- registrar en la herramienta oficial de seguimiento la información correcta de cierres, citas (clientes y/o prospectos), actividades de capacitación y demás estrategias para el cumplimiento de las métricas requeridas.
- mantenerse actualizado sobre las condiciones de mercado y la competencia con el fin de detectar oportunidades de negocio, retroalimentando al equipo de banca premium del tramo de control asignado y trabajar en propuestas para el manejo de objeciones de cara al cliente.
- elaborar y presentar propuestas de inversión a clientes y prospectos del segmento premium del tramo de control asignado
- responsable de transmitir, reforzar y capacitar en temas de inversión a los banqueros premium del tramo de control asignado, con base a políticas, procedimientos y siempre en apego a las disposiciones de prácticas de ventas
- responsable de la operación, autorización y uso de las herramientas asignadas para su labor.
- identificar e impulsar y referir las oportunidades de venta cruzada
- contar con certificación, autorización y apoderamiento como asesor en estrategias de inversión