.asesor en servicios financierosobjetivo del puestoresponsable de ofrecer soluciones financieras personalizadas a empresas y corporativos, con un enfoque especial en operaciones cambiarias.
tu rol es fundamental para desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes empresariales, identificar nuevas oportunidades de negocio y promover productos y servicios financieros que respondan a sus necesidades específicas.formación académicalicenciatura en finanzas, administración de empresas, economía, contaduría y/o relacionadas.experienciaaños de experiencia: 3 años en venta de servicios financieros y prospección de clientes en frío.conocimiento financiero: entender productos bancarios, especialmente aquellos relacionados con operaciones cambiarias como cuentas en divisas, contratos de futuros de divisas y servicios de cobertura cambiaria.experiencia en prospección y en el medio financiero.actividades principalesasesoría financiera: proporcionar asesoría personalizada a los clientes sobre diferentes productos bancarios e inversiones, explicando los beneficios, riesgos y estrategias adecuadas según su perfil.venta de productos financieros: ofrecer y cerrar ventas de productos como cuentas de inversión, fondos mutuos, bonos, acciones, créditos hipotecarios, préstamos empresariales y arrendamientos financieros.prospección de clientes: identificar y calificar nuevos clientes, tanto individuos como empresas, generando leads a través de distintas fuentes como bases de datos, redes de contacto y estrategias digitales.gestión de relación con el cliente: mantener una comunicación constante con los clientes, entendiendo sus necesidades y proporcionando soluciones financieras a medida.
utilización de sistemas crm para el seguimiento y desarrollo de las relaciones.cumplimiento de metas: cumplir con los objetivos de ventas mensuales y trimestrales establecidos por la organización.actualización continua: mantenerse al tanto de las tendencias del mercado financiero, los cambios en la regulación y las nuevas oportunidades de inversión.negociación: gestionar negociaciones efectivas con los clientes, adaptando productos a sus necesidades específicas y buscando soluciones que beneficien a ambas partes.conocimientos específicosventa de divisas: entender cómo operan los mercados de divisas, incluyendo el mercado spot, futuros y opciones.créditos: conocimiento sobre préstamos, líneas de crédito y préstamos para expansión de negocios.arrendamiento financiero: conocimiento de arrendamientos que permiten a las empresas utilizar activos sin adquirirlos.inversiones financieras: conocimiento de diferentes tipos de inversiones, como bonos, acciones, fondos mutuos y productos estructurados.habilidadesanálisis financiero: habilidad para analizar estados financieros, flujos de efectivo y proyecciones de empresas para evaluar su situación económica y recomendar soluciones adecuadas.habilidades en ventas: experiencia en promoción y venta de productos financieros