Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros- evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido- orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura- cultivar la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos- establecer contactos, generar oportunidades de venta y aprovechar oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc., así como cumplir las cuotas de ventas- mantenerse al corriente de las nuevas tendencias de la industria y analizar el mercado para respaldar el asesoramiento financiero.- supervisar la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios- cumplir todas las normas y reglamentos del sector- actuar de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionalestipo de puesto: medio tiemposalario: $7,055.23 - $23,530.93 al meshoras previstas: 10 por semanahorario:- lunes a viernesprestaciones:- programa de referidos- trabajo desde casaexperiência:- gestión de inversiones: 3 años (deseable)- ventas: 2 años (deseable)- finanzas: 4 años (deseable)lugar de trabajo: empleo presencial